【2020年全球IPO報告 – Baker McKenzie】

2020 global IPO
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2020年在許多方面都是具有歷史意義的一年。2020年,全球IPO融資活動創十年來最高,1,591家公司籌集了3,310億美元, 總額比2019年增長42%。價值增長主要是由於過去五年來,中國大陸和美國公司的推動下,巨額交易數量(價值超過10億美元)穩步增長。

2020年也是20年來美國上市公司數量最多的一年,其中絕大部分是在美國國內上市。其中,募集資金的76%來自美國國內IPO,美國上市公司的比例佔86%。美國公司歷史上首次通過IPO募集資金超過1000億美元。

在拉丁美洲,巴西也是自2007年以來IPO數量最多的,B3證券交易所有26宗IPO,金額為80億美元。

在中國,2020年國內上市的資本(640億美元)比2019年增加77%;國內新上市公司數量增加了81%,有365家公司IPO,高於2019年的202家。

在這一具有歷史意義的年份,公司選擇上市和籌集資金的方式也出現了新趨勢,最顯著的是美國特殊目的收購公司(SPAC)的顯著增長。2020年,SPAC也是歷史上規模最大的IPO。

IPO產業類型

在所有IPO中,金融類型的案件數量與2019年相比增長了37%,到2020年在360個上市中籌集了1,080億美元。根據募集的資金量,金融行業在美國國內和跨境IPO中也排名第一。

2020年,科技公司在257個上市中籌集了550億美元,這歸因於亞太地區的活躍度,與2019年相比,2020年科技上市的數量增長了13%

就籌資而言,工業類的案件是增長最快的一年,增加了120多個。2020年籌集240億美元,其中很大一部分是來自於亞太地區的掛牌量增加,從2019年的123家增加到167家。

2020年,醫療保健公司在162家上市公司中籌集了330億美元的資金。與2019年相比,亞太地區的醫療保健IPO數量增長了33%,共有110宗上市,推動了2020年該行業的最大交易活動。

私募及創投支持IPO狀況分析

私募股權和創業投資支持的IPO在2020年激增,有400宗IPO(較2019年增長17%),籌集960億美元(較2019年增長36%)。

私募股權公司支持的IPO在42家公司中籌集了300億美元。私募股權支持的IPO值得注意的關鍵行業是科技,該行業在10家公司中名列榜首,到2020年籌集70億美元,而2019年為50億美元。北美佔私募股權活動的最大份額,籌集了200億美元。 2020年有27家公司上市,較2019年有所增加。

由創投支持的IPO共358宗,融資660億美元。排名靠前的行業是技術(92家),工業(64家)和醫療保健(50家)。亞太地區(尤其是中國大陸)壟斷了創投支持的案件,該地區的244家公司都來自中國大陸公司,主要是在科技和工業領域。

各地區IPO狀況

亞太地區在937宗上市中籌集了1,390億美元;與2019年相比,募集資金增加了39%。此項活動的大部分(910億美元)是通過811家在國內上市籌集的,這意味著通過國內活動籌集的資金增加了33%。

拉丁美洲在2020年籌集了90億美元,與2019年相比,籌資額增長了159%。該地區2020年有29家上市公司,交易量增長了314%。

巴西IPO活動的增長也值得注意。2020年,巴西有26宗IPO,募集資金80億美元,這是巴西首次實現IPO數量自2017年以來達到兩位數,也是自2007年以來的最大數量。資產價格回升和數量激增推動了總體活動增長的日常投資者購買股票。巴西大型零售商Grupo Mateus於2020年10月在B3首次亮相時籌集了8.24億美元,接近大型IPO。

北美地區在2020年籌集了1,540億美元,比2019年增長了118%。在497家公司中,與2019年相比,它的上市量也增長了41%。美國國內活動佔411家上市公司募集資金的1300億美元,較2019年增加了118%。跨境活動量較2019年增長了28%,籌集了250億美元,較2019年增長了120% 2019年。

EMEA地區的IPO活動受到打擊,在128個上市案中籌集了290億美元。與2019年相比,募集資金下降了51%,交易量下降了2%。地區內IPO活躍度下降是造成下降的原因,地區內上市數量下降至112家(較2019年下降7%),籌集了220億美元。即使跨境IPO募集的資金大幅增加46%(70億美元),總體活動仍是往下的結果。


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